In einer kleinen englischen Stadt mit kleinen engen Häusern lebt Jon Burroughs (Domhnall Gleeson) immer noch bei seinen Eltern, geht tagtäglich ins Büro zur Arbeit und außerdem will er unbedingt ein ganz großer Musiker werden. Dummerweise spielt er nur mittelmäßig Keyboard und all die Songfetzen in seinem Kopf klingen irgendwie geklaut, von den seichten Texten mal ganz abgesehen.

Doch der Zufall spielt ihm in die Hände, als der Keyboarder einer Band sich ins Meer stürzt und Ersatz gesucht wird. Schon am nächsten Abend soll er zum Bühneneingang einer kleinen Kaschemme kommen. Und dann steht er endlich auf der Bühne zusammen mit The Soronprfbs! [sic] Seine Bandkollegen hat er sich allerdings anders vorgestellt. Clara (Maggie Gyllenhaal) versprüht Hass und Verachtung und Frank (Michael Fassbender) … nun ja, ist halt Frank.

Was sollte auch unnormal daran sein, immerzu einen großen Pappmaché-Kopf zu tragen? Kurz darauf ziehen sie sich in die Einsamkeit einer Waldhütte zurück, um endlich ihr erstes Album zu produzieren. Eine Tour de Force des musikalischen Wahnsinns beginnt.