Eine Begegnung. Ein Mord. Eine Stadt voller Geheimnisse. In einem Neapel zwischen Magie und Madonna, Vernunft und Verrücktheit wird die Gerichtsmedizinerin Adriana Während einer privaten Theatervorführung von den provokativen Blicken eines jüngeren, attraktiven und geheimnisvollen Mannes namens Andrea verführen. Sie kann sich seiner geballten Sinnlichkeit nicht entziehen, und sie verbringen die Nacht zusammen. Nach einer überaus leidenschaftlichen Nacht verabredet sich das Paar für den Nachmittag in Neapels Kunstmuseum, doch Andrea erscheint nicht. Am nächsten Tag liegt auf ihrem Seziertisch ein männliches Mordopfer , dem die Augen entfernt wurden – es ist Andrea. Er wurde, so wird gemutmaßt, Opfer einflussreicher Leute, die er mit einer Kunstfälschung betrügen wollte und die Spur des Mordes führt zu Kunstfälschern in der neapolitanischen High Society.

Wenig später begegnet Adriana Luca, den sie erst für Andrea hält da er Andrea wie aus dem Gesicht geschnitten ist, doch Luca behauptet dessen Zwillingsbruder zu sein. Er zieht in ihre Wohnung, wird ihr eifersüchtiger Liebhaber. Aber er will nicht, dass die Kommissarin und ihr Kollege Antonio – ein trauriger Witwer und alleinerziehender Vater, der sich für Adriana interessiert – von ihm erfahren. Ihre Zweifel ob Luca tatsächlich existiert, ein Geist oder nur ein Produkt ihrer Phantasie ist verstärken sich mehr und mehr.

Der Eros und der Tod, die Feier des Lebens und die Trauer um das Vergangene liegen eng beieinander in diesem elegischen Mysteryfilm. Regisseur Ferzan Ozpetek (Hamam – Das türkische Bad, Die Ahnungslosen, Das Fenster gegenüber) erschafft ein Rätselspiel um Imagination und Identität und mit All den schönen und rätselhaften Symbolen, Wendungen, Querverbindungen und labyrinthischen Fährten, die sich in dieser Geschichte auftun, inspiriert er zu eigenen Assoziationen und überlässt so dem Zuschauer Freiraum zum deuten und auffassen des Films. Er überzeugt zudem mit magischen Bildkompositionen und so bietet der Film ein einzigartiges Atmosphärisches Erlebnis