Flackernde Lichter und volle Clubs. Das ist das Leben von Kosmo. Einst war er gefeierter Techno-Produzent und DJ, doch ein Streit mit seinem besten Freund in jener Nacht, die ihren großen Durchbruch bedeuten sollte, veränderte alles. Während andere DJs zu Stars aufsteigen, blieb Kosmo der Durchbruch verwehrt und er zog sich aus der Szene zurück.

Als er jedoch erfährt, dass der legendäre Techno-Pionier Troy Porter auf dem Line-up eines der berüchtigtsten Clubs der Stadt steht, wagt er einen letzten Versuch, seinen gescheiterten Traum zu retten: Er will ihm seine neueste Vinyl- Platte persönlich überreichen. Was als simpler Plan beginnt, eskaliert zu einem existenziellen Trip voller unerwarteter Begegnungen, pulsierender Bässe und halluzinatorischer Erfahrungen.

Vor energiegeladenen Bildern und mit dem treibenden Sound von Ed Davenport schicken die Regisseure Nikias Chryssos und Viktor Jakovleski Schauspieler und DJ Aaron Altaras („Unorthodox“, „Die Zweiflers“) auf eine Rave- Odyssee tief in das Innere eines Technoclubs. Ein immersives Kinoerlebnis, das die Euphorie und die Abgründe der Nacht gleichermaßen einfängt.