Johan lebt zusammen mit seiner dominanten Mutter auf einer Krokodilfarm in Indonesien. Als er die junge Arumi kennenlernt und sich in sie verliebt, gerät sein bisheriges Leben aus den Fugen und es kommt zu einer bedrohlichen Entwicklung. Die schwüle und zugleich bedrohliche Atmosphäre der Farm mit den träge-schläfrigen Krokodilen, die täglich vor wenigen Zuschauern vorgeführt werden, bildet dabei den Hintergrund für das Geschehen.

In den eindringlichen Bildern von Kameramann Teck Siang Lim wird die Krokodilfarm zu einem ungewöhnlichen Schauplatz, der dem Kino eine sonst verborgene Facette des Lebens offenbart.