Autodidakt, Komponist, Musiker, Bandleader, Produzent und unabhängiger Geist: Frank Zappa (1940-1993) war ein Tausendsassa der Musik, der mühelos zwischen E- und U-Musik hin und her oszillierte. Mit der Veröffentlichung seines Debütalbums „Freak out!“ (1966), zusammen mit seiner Band, den Mothers of Invention, wurde er schnell zu einer der meistzitierten Stimmen dissidenter Popmusik.

Thorsten Schüttes Dokumentarfilm blickt auf das Phänomen Zappa entlang verschollener und vergessener Film- und Ton-Dokumente und erzählt von der Anziehungskraft und Wirkungsweise des Künstlers und seines Werks. Dabei widmet sich der Film insbesondere Zappas eigenwilligem Umgang mit den Medien, seinem unbändigen Streben nach Aufklärung und seiner geschickten Selbstinszenierung.