Zu Beginn des Films stehen die beiden am Anfang ihrer Schauspielkarriere: Lucy wird nach erfolgreichen Auftritten in der freien Theaterszene ins Ensemble der Münchner Kammerspiele aufgenommen. Dort muss sie sich an den intensiven Theateralltag gewöhnen. Aber auch das Theater ist gefordert, alte und gewohnte Abläufe an das neue Ensemblemitglied anzupassen. Yulia spricht für die erste Schauspielausbildung für Menschen mit Behinderung am Schauspiel Wuppertal vor. Nach mehreren Absagen von Schauspielschulen wird sie dort angenommen.

Doch die Integration in die Theaterwelt erfordert Veränderungen: Gebäude müssen umgebaut, Probenpläne angepasst werden. Das Aufeinanderprallen alter und neuer Vorstellungen von Theater führt immer wieder zu Konflikten, eröffnet aber auch die Chance, das Theater der Gegenwart vielfältiger und als wirklichen Spiegel der Gesellschaft zu begreifen.