Im Mittelpunkt des Films, der schräge Komödie, Sexfilm und Milieustudie in einem ist, steht Mikey Saber, ein abgehalfterter Pornostar, der nach fehlenden Jobanageboten und Geldnot in seine kleine texanische Heimatstadt zurückkehrt. Seine Noch-Ehefrau Lexi ist wenig begeistert und nimmt ihn nur widerwillig bei sich auf. Um Geld zu verdienen, beginnt Mikey Gras zu verkaufen. Er lernt die 17-jährige Strawberry kennen, Angestellte eines Donut-Ladens und wittert seine große Chance. Er verführt sie und will das Mädchen als Eintrittskarte zurück in die Pornoindustrie nutzen.

Mit Filmen wie „Tangerine L.A.“, der mit einem iPhone gedrehten Geschichte einer Transgender-Sexarbeiterin, und „The Florida Project“, einem Film über eine arbeitslose, alleinerziehende Mutter und ihre kleine Tochter, die in einem heruntergekommenen Motel im Schatten von Disney World leben, hat Indie-Regisseur Sean Baker das Leben am Rande der Gesellschaft in Szene gesetzt. Sein neuestes Werk über die Welt der Zuhälter, Drogendealer und Erwachsenenfilmindustrie steht dem in nichts nach und zeigt ein düsteres und erbarmungslos ehrliches Porträt der weißen Unterschicht in den USA.