Nach dem Tod seiner Mutter beschließt Félix (Sami Bouajila), sein Leben für eine Weile hinter sich zu lassen. Der junge, schwule und HIV-positive Franzose arabischer Herkunft lebt mit seinem Freund Daniel in Dieppe und hat gerade seinen Job verloren. Unter den Papieren seiner Mutter findet er die Adresse seines Vaters, den er nie kennengelernt hat. Félix macht sich auf den 1.000 km langen Weg nach Marseille – nicht auf direktem Weg, sondern zu Fuß und per Anhalter quer durch Frankreich.

Unterwegs begegnet er Menschen, die für kurze Zeit zu einer ganz eigenen Ersatzfamilie werden: einem kleinen Bruder, einer Großmutter, einer Cousine und einem Vater. Manche Begegnungen sind flüchtig, andere überraschend vertraut, einige komisch und wieder andere schmerzhaft. Und während Félix seinem unbekannten Vater immer näher kommt, verliert die ursprüngliche Suche zunehmend an Bedeutung. Vielleicht, so stellt sich heraus, findet man Familie nicht nur dort, wo man sie vermutet.

Olivier Ducastel und Jacques Martineau erzählen Félix’ Reise als leichtes, warmherziges Roadmovie, ohne die ernsteren Seiten seiner Geschichte auszublenden. Rassismus, Homophobie und das Leben mit HIV gehören zu Félix’ Alltag, bestimmen ihn aber nicht. Der Film ist eine Liebeserklärung an Begegnungen, die das Leben unerwartet verändern können.