Die achtjährige Vicky (Newcomerin Sally Dramé) hat eine geheimnisvolle Gabe: Sie kann jeden beliebigen Duft reproduzieren, der ihr begegnet, sogar den ihrer geliebten Mutter Joanne (Adèle Exarchopoulos).

Als Vickys entfremdete Tante unerwartet in das Bergdorf zurückkehrt, stürzt die Heraufbeschwörung ihres Duftes das junge Mädchen in eine Zeitreise, die das Geheimnis um Joannes flammende Vergangenheit mit ihrer heutigen Schwägerin nach und nach lüftet. In ihrem gefeierten Durchbruch THE FIVE DEVILS schmiedet Filmemacherin Léa Mysius (Drehbuchautorin für Claire Denis und Jacques Audiard) eine mystische und wilde fantasievolle Fabel aus Familiengeheimnissen und queerer Liebesgeschichte.